中核プラットフォームはなくならない
Thomson Reuters(UltraTax、GoSystem)とCCH Axcessは、ほとんどの会計事務所のワークフローに深く組み込まれています。これらのプラットフォームを放棄することを要求するAIツールは現実的ではありません。成功するアプローチは、置き換えではなく統合です。
統合のポイント
計画立案分析のための完成済み申告書からのデータ抽出、税務プラットフォームに供給される元書類処理、完成済み申告書を読み取ってエラーを確認するレビュー自動化、プラットフォーム内のワークフロー状態変更によってトリガーされる顧客コミュニケーションなどです。
APIとデータ交換
主要な両プラットフォームは、近年APIの機能を改善してきました。AIツールは、構造化されたデータ交換を通じてこれらのプラットフォームからデータを取得し、また書き込むことができます。重要なのは、どのデータがどの形式で利用可能で、プラットフォームがサードパーティ製ツールに何の変更を許しているかを理解することです。
統合における一般的な課題
AIツールまたは中核プラットフォームのどちらかが更新されたときのバージョン互換性の問題、変換が必要となるデータ形式の違い、サードパーティのアクセスを阻むパーミッションやセキュリティ設定などがあります。解決策は、導入時に両ベンダーと協力し、税務シーズン前に統合を徹底的にテストすることです。
詳細については、FirmAdaptの会計・税務業界ページをご覧ください。