Come gli Studi Integrano l'AI con Thomson Reuters e CCH Axcess

La Sua Piattaforma Centrale Non Andrà da Nessuna Parte

Thomson Reuters (UltraTax, GoSystem) e CCH Axcess sono profondamente radicati nei flussi di lavoro della maggior parte degli studi commercialisti. Qualsiasi strumento di AI che richieda di abbandonarli non è praticabile. L'approccio vincente è l'integrazione, non la sostituzione.

Punti di Integrazione

Estrazione dati dalle dichiarazioni completate per analisi di pianificazione. Elaborazione dei documenti sorgente che alimenta la piattaforma fiscale. Automazione delle revisioni che legge la dichiarazione completata e controlla gli errori. Comunicazione con il cliente attivata da cambi di stato del flusso di lavoro nella piattaforma.

API e Scambio Dati

Entrambe le piattaforme principali hanno migliorato le proprie capacità API negli ultimi anni. Gli strumenti di AI possono estrarre e inviare dati a queste piattaforme tramite scambio dati strutturato. La chiave è capire quali dati sono disponibili, in quale formato, e cosa la piattaforma permette agli strumenti di terze parti di modificare.

Sfide Comuni di Integrazione

Problemi di compatibilità tra versioni quando lo strumento di AI o la piattaforma centrale vengono aggiornati. Differenze nei formati dei dati che richiedono trasformazioni. Configurazioni di permessi e sicurezza che bloccano l'accesso di terze parti. La soluzione è lavorare con entrambi i fornitori durante l'implementazione e testare a fondo le integrazioni prima della stagione fiscale.

Per saperne di più, visiti la pagina del settore commercialisti e fiscale di FirmAdapt.