Wie Kanzleien KI in Thomson Reuters und CCH Axcess integrieren

Ihre Kernplattform bleibt bestehen

Thomson Reuters (UltraTax, GoSystem) und CCH Axcess sind tief in den Arbeitsabläufen der meisten Steuerkanzleien verankert. Jedes KI-Tool, das die Aufgabe dieser Plattformen verlangt, ist nicht praxistauglich. Der erfolgreiche Ansatz heißt Integration, nicht Ersatz.

Integrationspunkte

Datenextraktion aus fertiggestellten Erklärungen für Planungsanalysen. Belegverarbeitung, die in die Steuerplattform einfließt. Prüfautomatisierung, die die fertige Erklärung liest und auf Fehler prüft. Mandantenkommunikation, die durch Workflow-Statusänderungen in der Plattform ausgelöst wird.

API und Datenaustausch

Beide großen Plattformen haben ihre API-Fähigkeiten in den letzten Jahren verbessert. KI-Tools können über strukturierten Datenaustausch Daten aus diesen Plattformen abrufen und Daten dorthin übergeben. Entscheidend ist zu verstehen, welche Daten in welchem Format verfügbar sind und was die Plattform Drittanbieter-Tools zu ändern erlaubt.

Häufige Integrationsherausforderungen

Versionskompatibilitätsprobleme, wenn entweder das KI-Tool oder die Kernplattform aktualisiert wird. Unterschiede in den Datenformaten, die eine Transformation erfordern. Berechtigungs- und Sicherheitseinstellungen, die den Zugriff von Drittanbietern blockieren. Die Lösung besteht darin, während der Einführung mit beiden Anbietern zusammenzuarbeiten und die Integrationen vor der Steuersaison gründlich zu testen.

Weitere Informationen finden Sie auf der FirmAdapt-Branchenseite Buchhaltung und Steuern.