Como a IA Faz a Ponte Entre Contabilidade Desktop e em Nuvem para Clientes Legados

Nem Todo Cliente Está Pronto para a Nuvem

Alguns dos seus clientes mais antigos ainda rodam QuickBooks Desktop, Sage 50 ou até plataformas mais antigas. Eles não querem migrar. O software funciona para eles e a interrupção de uma troca é mais do que estão dispostos a encarar.

Isso cria um desafio para o seu escritório. As plataformas em nuvem tornam a colaboração fácil. Plataformas desktop, não. Receber dados de um cliente em desktop envolve transferência de arquivos, sessões de acesso remoto ou visitas presenciais.

Como a IA Faz a Ponte

Ferramentas de IA conseguem extrair dados de plataformas desktop e apresentá-los em um formato acessível pela nuvem, sem exigir que o cliente troque de software. O cliente continua trabalhando no ambiente desktop familiar. O seu escritório acessa os dados por uma camada baseada em nuvem que sincroniza periodicamente.

O Que Isso Viabiliza

Visibilidade em tempo real dos dados financeiros do cliente sem sessões de acesso remoto. Categorização e conciliação automatizadas de transações rodando em segundo plano. Alertas baseados em exceções quando algo nos dados do cliente precisa de atenção. Preparação do fechamento de período que começa automaticamente, em vez de esperar uma transferência de arquivo.

O Caminho da Transição

Para alguns clientes, a abordagem de ponte é permanente. Para outros, é um degrau. Quando experimentam os benefícios de dados acessíveis pela nuvem sem mudar o fluxo de trabalho diário, alguns clientes ficam abertos a uma migração completa. Deixe a tecnologia mostrar o seu valor em vez de tentar convencer o cliente a mudar antes de ele estar pronto.

Para mais informações, visite a página de contabilidade e impostos do FirmAdapt.