AI가 레거시 고객을 위해 데스크탑과 클라우드 회계 사이의 간극을 메우는 방법

모든 고객이 클라우드로 갈 준비가 된 것은 아닙니다

가장 오래 거래해 온 일부 고객은 여전히 QuickBooks Desktop, Sage 50, 또는 그보다 더 오래된 플랫폼을 사용하고 있습니다. 그들은 마이그레이션에 관심이 없습니다. 그 소프트웨어가 그들에게 잘 작동하고 있고, 전환에 따른 혼란은 그들이 감당하고자 하는 수준을 넘어섭니다.

이는 회계법인에 과제를 안깁니다. 클라우드 플랫폼은 협업을 쉽게 만듭니다. 데스크탑 플랫폼은 그렇지 않습니다. 데스크탑 고객으로부터 데이터를 받아오는 일은 파일 전송, 원격 접속 세션, 또는 직접 방문을 수반합니다.

AI가 간극을 메우는 방식

AI 도구는 데스크탑 플랫폼에서 데이터를 추출하여 고객이 소프트웨어를 변경할 필요 없이 클라우드 접근 가능한 형태로 제시할 수 있습니다. 고객은 익숙한 데스크탑 환경에서 계속 작업합니다. 회계법인은 주기적으로 동기화되는 클라우드 기반 계층을 통해 데이터에 접근합니다.

이를 통해 가능해지는 것

원격 접속 세션 없이 고객사 재무 데이터에 대한 실시간 가시성을 확보합니다. 백그라운드에서 실행되는 거래 분류 및 대사 자동화를 활용할 수 있습니다. 고객 데이터에서 주의가 필요한 사항이 있을 때 예외 기반 알림을 받습니다. 파일 전송을 기다리는 대신 자동으로 시작되는 결산 준비를 진행합니다.

전환 경로

일부 고객에게 이러한 브릿지 접근 방식은 영구적입니다. 다른 고객에게는 디딤돌입니다. 일상 워크플로우를 바꾸지 않고도 클라우드 접근 가능한 데이터의 혜택을 경험한 후, 일부 고객은 전체 마이그레이션에 마음을 열게 됩니다. 고객이 준비되기 전에 변화를 설득하려 하기보다는, 기술이 그 가치를 스스로 입증하도록 두는 것이 좋습니다.

자세한 내용은 FirmAdapt 회계 및 세무 산업 페이지에서 확인하시기 바랍니다.