Comment l'IA fait le pont entre comptabilité poste de travail et cloud pour les clients hérités

Tous les clients ne sont pas prêts pour le cloud

Certains de vos clients les plus fidéles utilisent encore QuickBooks Desktop, Sage 50 ou des plateformes plus anciennes encore. Ils ne sont pas intéressés par une migration. Le logiciel leur convient, et la perturbation d'un changement dépasse ce qu'ils sont prêts à gérer.

Cela crée un défi pour votre cabinet. Les plateformes cloud rendent la collaboration facile. Les plateformes poste de travail non. Récupérer les données d'un client en poste de travail implique des transferts de fichiers, des sessions d'accés à distance ou des visites physiques.

Comment l'IA fait le pont

Les outils d'IA peuvent extraire des données des plateformes poste de travail et les présenter dans un format accessible depuis le cloud sans exiger du client qu'il change de logiciel. Le client continue de travailler dans son environnement poste de travail familier. Votre cabinet accède aux données via une couche cloud qui se synchronise périodiquement.

Ce que cela permet

Visibilité en temps réel sur les données financiéres du client sans sessions d'accés à distance. Catégorisation automatisée des opérations et rapprochement qui tournent en arriére-plan. Alertes par exception lorsqu'un élément des données client demande de l'attention. Préparation de clôture de période qui démarre automatiquement au lieu d'attendre un transfert de fichier.

Le chemin de transition

Pour certains clients, l'approche par le pont est définitive. Pour d'autres, c'est une étape. Aprés avoir expérimenté les bénéfices d'une donnée accessible depuis le cloud sans changer leur quotidien, certains clients deviennent ouverts à une migration compléte. Laissez la technologie démontrer sa valeur plutôt que de chercher à convaincre le client de changer avant qu'il ne soit prêt.

Pour en savoir plus, consultez la page sectorielle FirmAdapt comptabilité et fiscalité.