I Dati Vivono in Troppi Posti
Un tipico cliente di piccola impresa potrebbe avere dati finanziari in QuickBooks, dati di paghe in Gusto, dati di vendite in Shopify, dati bancari nel portale della propria banca e dati di spesa in una piattaforma di carte aziendali. Ogni sistema ha i propri report, e nessuno parla con l'altro.
Per gli studi commercialisti che forniscono servizi di consulenza, mettere insieme un quadro completo dell'attività del cliente richiede di estrarre manualmente i dati da più fonti e di combinarli in un foglio di calcolo. E' dispendioso in termini di tempo e soggetto a errori.
Aggregazione Alimentata dall'AI
Gli strumenti di aggregazione AI si collegano a più fonti di dati tramite API e creano un livello dati unificato. Gestiscono la mappatura tra sistemi diversi, normalizzano i formati dei dati e risolvono i conflitti quando la stessa transazione compare in più sistemi.
Dashboard Personalizzate
Dal livello dati unificato può costruire dashboard che mostrano ai clienti il loro quadro finanziario completo: trend di ricavi dalla piattaforma di vendita, scomposizioni di spesa dal sistema contabile, posizione di cassa dal bank feed e indicatori chiave di performance calcolati su tutte le fonti.
Il Valore Consulenziale
Le dashboard trasformano i dati in conversazioni. Invece di inviare ai clienti una pila di report che non leggono, li accompagna attraverso una dashboard visiva durante una riunione mensile o trimestrale. La conversazione porta naturalmente ad argomenti consulenziali: perché i margini sono diminuiti, cosa sta guidando il cambio nel flusso di cassa, quali linee di prodotto sono più redditizie.
Per saperne di più, visiti la pagina del settore commercialisti e fiscale di FirmAdapt.