Data Tersebar di Terlalu Banyak Tempat
Klien usaha kecil pada umumnya mungkin memiliki data keuangan di QuickBooks, data penggajian di Gusto, data penjualan di Shopify, data perbankan di portal banknya, dan data pengeluaran di platform kartu korporat. Setiap sistem memiliki laporannya sendiri, dan tidak satu pun saling berkomunikasi.
Bagi firma akuntansi yang menyediakan layanan penasihat, menyusun gambaran lengkap atas bisnis klien membutuhkan pengambilan data secara manual dari berbagai sumber dan menggabungkannya dalam lembar kerja. Pekerjaan ini memakan waktu dan rentan kesalahan.
Agregasi yang Didukung AI
Perangkat agregasi AI terhubung ke beberapa sumber data melalui API dan menciptakan lapisan data yang terpadu. Perangkat tersebut menangani pemetaan antar sistem, menormalisasi format data, dan menyelesaikan konflik ketika transaksi yang sama muncul di beberapa sistem.
Dasbor Khusus
Dari lapisan data terpadu tersebut, Anda dapat membangun dasbor yang menampilkan gambaran keuangan menyeluruh kepada klien: tren pendapatan dari platform penjualan, rincian pengeluaran dari sistem akuntansi, posisi kas dari umpan bank, dan indikator kinerja utama yang dihitung dari seluruh sumber.
Nilai Penasihat
Dasbor mengubah data menjadi percakapan. Alih-alih mengirimkan tumpukan laporan kepada klien yang tidak mereka baca, Anda memandu mereka melalui dasbor visual selama pertemuan bulanan atau triwulanan. Percakapan secara alami mengarah pada topik penasihat: mengapa marjin menurun, apa yang mendorong perubahan arus kas, lini produk mana yang paling menguntungkan.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman industri akuntansi dan pajak FirmAdapt.