Daten liegen an zu vielen Orten
Ein typischer kleiner Geschäftsmandant hat möglicherweise Finanzdaten in QuickBooks, Lohndaten in Gusto, Verkaufsdaten in Shopify, Bankdaten im Bankportal und Spesendaten auf einer Firmenkartenplattform. Jedes System hat seine eigenen Berichte, und keines spricht mit dem anderen.
Für Steuerkanzleien, die Beratungsleistungen erbringen, erfordert das Zusammenstellen eines vollständigen Bildes des Mandantengeschäfts das manuelle Zusammenziehen von Daten aus mehreren Quellen und deren Kombination in einer Tabellenkalkulation. Das ist zeitraubend und fehleranfällig.
KI-gestützte Aggregation
KI-Aggregationswerkzeuge verbinden sich über APIs mit mehreren Datenquellen und erzeugen eine einheitliche Datenebene. Sie übernehmen die Zuordnung zwischen verschiedenen Systemen, normalisieren die Datenformate und lösen Konflikte, wenn dieselbe Transaktion in mehreren Systemen erscheint.
Individuelle Dashboards
Aus der vereinheitlichten Datenebene können Sie Dashboards erstellen, die Mandanten ihr vollständiges Finanzbild zeigen: Umsatztrends von der Verkaufsplattform, Kostenaufgliederungen aus dem Buchhaltungssystem, Cash-Position aus dem Bankfeed und über alle Quellen hinweg berechnete Leistungskennzahlen.
Der Beratungsmehrwert
Dashboards machen aus Daten Gespräche. Statt Mandanten einen Stapel Berichte zu schicken, die sie nicht lesen, führen Sie sie in einem monatlichen oder quartalsweisen Termin durch ein visuelles Dashboard. Das Gespräch führt natürlich zu Beratungsthemen: Warum sind die Margen gefallen, was treibt die Cashflow-Veränderung, welche Produktlinien sind am profitabelsten?
Weitere Informationen finden Sie auf der FirmAdapt-Branchenseite Buchhaltung und Steuern.