Datenmigration zwischen Buchhaltungsplattformen beim Mandanten-Onboarding automatisieren

Migration ist ein Engpass beim Onboarding

Wenn ein neuer Mandant in Ihre Kanzlei kommt, bringt er häufig Daten von einer anderen Buchhaltungsplattform mit, einer anderen Version derselben Plattform oder manchmal nur einen Karton voller Belege und eine Tabellenkalkulation. Seine Daten genau und vollständig in Ihr System zu bekommen, ist die erste Herausforderung jedes neuen Mandats.

Was KI-Migrationstools leisten

Zuordnung des Kontenplans zwischen Quell- und Zielplattform. Konvertierung der Transaktionshistorie mit korrekter Datums- und Betragsformatierung. Deduplizierung und Standardisierung von Kunden- und Lieferantendatensätzen. Verifizierung und Abstimmung der Eröffnungssalden. Wiederherstellung historischer Berichte im neuen System.

Häufige Fallstricke

Unstimmigkeiten im Kontenplan, die dazu führen, dass Transaktionen in falschen Kategorien landen. Unterschiede in den Datumsformaten zwischen Plattformen. Doppelte Datensätze aus unvollständigen früheren Migrationen. Fehlende Transaktionen aus Zeiträumen, in denen die Daten des Quellsystems unvollständig sind. Jeder dieser Punkte schafft Probleme, die Wochen oder Monate später ans Licht kommen, wenn sie während der Migration nicht erkannt werden.

Ein zuverlässiger Migrationsprozess

Quellendaten exportieren und KI-Analyse durchführen, um Konten zuzuordnen und Probleme zu erkennen. Die Quelldaten vor der Migration bereinigen. In die Zielplattform importieren. Eine automatisierte Abstimmung durchführen, die Quellsummen mit Zielsummen für jedes Konto und jede Periode vergleicht. Diskrepanzen klären, bevor die Migration als abgeschlossen erklärt wird.

Weitere Informationen finden Sie auf der FirmAdapt-Branchenseite Buchhaltung und Steuern.