面向 QuickBooks 整理项目的人工智能:将最为繁琐的客户工作自动化

整理项目是一项必要的负担

每一家会计师事务所都会承接一些 QuickBooks 账册一塌糊涂的客户。数月乃至数年的错误归类交易、未对账的科目以及缺失的数据,会形成动辄数十小时才能完成的整理项目。

人工智能最能发挥作用之处

基于会计科目表运用模式识别进行交易归类。在数千条记录中识别重复项。针对数月未对账的交易进行银行对账匹配。识别并纠正系统性错误,例如本应冲减负债却被记为费用的款项。

工作流程

连接客户的 QuickBooks 文件。运行人工智能分析以发现问题。批量审阅建议的更正项,而不是逐条审阅。应用更正,并为客户生成一份变更摘要。完成所有科目的对账,并核验更正后的试算平衡表。

整理项目如何定价更具盈利性

有了人工智能,原本需要 40 小时的工作可能只需 10 小时即可完成。但定价不应基于减少后的工时。应当基于账目变得清晰所产生的价值进行定价。客户原先不可信赖的财务报表如今变得准确,他们应为这一结果买单,而不是为您所耗费的时间买单。

欲了解更多信息,请访问 FirmAdapt 会计与税务行业专页。