Data बहुत सारे स्थानों पर रहता है
एक विशिष्ट छोटे व्यवसाय client के पास QuickBooks में financial data, Gusto में payroll data, Shopify में sales data, उनके bank portal में banking data, और एक corporate card platform में expense data हो सकता है। प्रत्येक प्रणाली की अपनी reports हैं, और उनमें से कोई भी एक-दूसरे से बात नहीं करती।
Advisory services प्रदान करने वाली accounting firms के लिए, client व्यवसाय की पूरी तस्वीर इकट्ठा करने के लिए कई स्रोतों से data को manually खींचना और एक spreadsheet में combine करना आवश्यक होता है। यह समय लेने वाला और error-प्रवण है।
AI-Powered Aggregation
AI aggregation tools APIs के माध्यम से कई data स्रोतों से जुड़ते हैं और एक एकीकृत data layer बनाते हैं। वे विभिन्न प्रणालियों के बीच mapping संभालते हैं, data formats को normalize करते हैं, और जब समान लेन-देन कई प्रणालियों में दिखाई देता है तो विरोधों का समाधान करते हैं।
Custom Dashboards
एकीकृत data layer से, आप ऐसे dashboards बना सकते हैं जो clients को उनकी पूरी financial तस्वीर दिखाते हैं: sales platform से revenue trends, accounting प्रणाली से expense breakdowns, bank feed से cash position, और सभी स्रोतों में गणना किए गए key performance indicators।
Advisory मूल्य
Dashboards data को बातचीत में बदल देते हैं। Clients को reports का ढेर भेजने के बजाय जो वे पढ़ते नहीं, आप उन्हें एक मासिक या त्रैमासिक meeting के दौरान एक visual dashboard के माध्यम से ले जाते हैं। बातचीत स्वाभाविक रूप से advisory विषयों की ओर ले जाती है: margins क्यों कम हुए, cash flow परिवर्तन को क्या चला रहा है, कौन सी product lines सबसे अधिक लाभदायक हैं।
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