コントローラーサービス顧客のための月次マネジメント報告パッケージの自動化

コントローラーサービスは一貫した報告を要求する

コントローラー機能をあなたの事務所にアウトソースしている顧客は、期日通りに一貫した形式で月次財務報告パッケージが提供されることを期待しています。典型的なパッケージには、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、予算実績差異分析、主要業績評価指標が含まれます。

手作業による報告の負担

これらのパッケージを手作業で準備するには、会計システムからデータを引き出し、レポートテンプレートにフォーマットし、差異とKPIを計算し、重要事項についてのコメントを書き、パッケージを顧客に届けることが必要です。コントローラー顧客が20社あれば、これは毎月最初の2週間にスタッフの時間を大きく消費します。

自動化が処理するもの

データの抽出とフォーマットがスケジュールに従って自動的に実行されます。差異計算とKPI算出は事前にプログラムされています。チャートとビジュアライゼーションは新しいデータで更新されます。コメント案は重要な差異と傾向に基づいて生成されます。パッケージは最小限の手作業でレビュー準備の状態に組み立てられます。

重要となる人間のタッチ

自動化ができないのは、レポートを価値あるものにする洞察の提供です。経験豊富なコントローラーが自動化されたパッケージをレビューし、事業状況についての文脈を加え、顧客の注意が必要な項目を警告し、本当の価値を加える会話の中で結果を提示します。

自動化は機械的な作業を扱います。あなたのチームは洞察を提供します。両者で、顧客がプレミアムを支払って受けたいと思うサービスを提供します。

詳細については、FirmAdaptの会計・税務業界ページをご覧ください。